Инструкция пользователя Platex: DocOnline #

Система Platex: DocOnline предназначена для предоставления клиентам и контрагентам оперативного доступа к документам компании через Интернет в соответствии с политикой разграничения прав доступа. Документы могут быть любого типа и назначения. Еще одним назначением системы Platex: DocOnline является оперативный учет, хранение, поиск документов и связанной с ними информации, такой как сведения об организациях (контрагентах), их реквизитах, контактных лицах.

Система позволяет:

• предоставлять удаленный доступ к документам;
• загружать на сервер и выгружать с сервера файлы документов;
• организовать разграничение доступа к документам по различным критериям;
• расширять номенклатуру используемых типов и состояний документов;
• организовать рассылку пользователям информации об изменениях в документах.

Термины:

Организация – компания клиента/контрагента.
Юридическое лицо – одно из наименований организаций ГК Инотех.
Договорные документы – Договоры, Дополнительные соглашения, Сметы и прочее
Бухгалтерские документы – Счета, акты, счета-фактуры, акты сверки и прочее
Реестр – список всех документов (Договорных и бухгалтерских) в виде дерева в иерархическом виде. Список отображается только по выбранному юридическому лицу.

Главное меню

Главная. Переход на страницу, которая выбрана главной. Главную страницу можно выбрать самостоятельно, кликнув на мини-значок в правой части экрана на страницах «Реестр», «Договорные документы», «Бухгалтерские документы», «Контактные лица».

Профиль. Данная кнопка находится в главном меню справа, рядом с кнопкой «Выход».
Позволяет отредактировать имя и e-mail или поменять пароль, а также подписаться на рассылку информационного письма, которое будет приходить на e-mail сотрудника организации при добавлении/редактировании документов.

Реестр. Список всех документов (Договорных и бухгалтерских) в иерархическом виде.

Договорные документы. Договоры, Дополнительные соглашения, Сметы и прочее в табличном виде.

Бухгалтерские документы. Счета, акты, счета-фактуры, акты сверки и прочее в табличном виде.

Контактные лица. Список лиц организации, с которыми идет взаимодействие по вопросам документооборота и прочим.

Добавить... Кнопка позволяет добавить подписанный бухгалтерский документ (акт, акт сверки) сотрудником Организации клиента/контрагента.

Полезная информация

Обратная связь. Для уведомления об ошибках, пожеланиях, изменениях в реквизитах или контактах.

Дополнительные иконки

Организация. Компания клиента/контрагента. Иконка отображается при переходе на страницу с основной информацией об Организации (реквизиты, список доступных договорных и бухгалтерских документах, список контактных лиц).

Юридическое лицо. Одно из наименований организаций ГК Инотех. Иконка отображается при переходе на страницу выбранного Юридического лица ГК Инотех, содержащей следующую информацию: реквизиты, список доступных договорных и бухгалтерских документах.

Для того, чтобы посмотреть договорные и/или бухгалтерские документы, необходимо сначала выбрать юридическое лицо. Выбор можно сделать в строке под меню, где отображается наименование Организации и наименование одного из Юридических лиц ГК Инотех.
В реестре, а также в разделе Договорные документы и Бухгалтерские документы будут показаны только те документы, которые заключены между Организацией и выбранным юридическим лицом.

Будем рады услышать ваши замечания и пожелания!